Side A

1. Lover man – 4.49 – J. Davis R. Ramirez J. Sherman
2. Honeysuckle Rose – 3.00 – A. Razaf T. “Fats” Waller
3. My funny Valentine – 7.05 – L. Hart R. Rodgers
4. Marechiare – 4.29 – S. Di Giacomo F. P. Tosti

Total time 19.28

Side B

1. Vedrai, Vedrai – 4.39 – L. Tenco
2. Tammurriata nera – 5.06 – E. Nicolardi E. A. Mario
3. Donna – 4.02 – G. Giacobetti G. Kramer
4. Black Coffee – 4.14 – P. F. Webster S. Burke
5. I’m beginning to see the light – 3.11 – H. James D. Ellington J. Hodges

Total time 21.14